林
林女士 示例客户
云栖花园 · 128㎡ · 三室两厅
- 首次联系
- 需求探询
- 量房
- 方案
- 签约
当前事项明天 10:00
准备第一次上门量房
确认到访安排，整理户型资料与客户需求。
周 周宁负责 已安排量房时间
全屋定制 · 整装 · 室内设计轻量化 CRM
装修与全屋定制团队的客户跟进管理工具
让服务有准备，让跟进有方向。
橙蕉计划用一套跟进 SOP，把量房到签约的每一步拆清楚：做什么、谁来做、上门前准备什么。让这单有人推、推到签。
橙蕉计划用一套跟进 SOP，把量房到签约的每一步拆清楚：做什么、谁来做、上门前准备什么。让这单有人推、推到签。
内测期人工开通，基础版（Lite）内测期免费。
把每一步，连成一次好服务。产品示意
推进中
服务有准备，跟进有提醒。谁负责、做什么、何时做，放在一起看。
01 / 基础版（Lite）· 内测期免费
把客户从量房，
一直跟到签约。
适合个人或小团队，单人跟或分工跟。
流程由团队自己安排，想怎么跟就怎么跟：
客户需求、量房安排、方案进展和下一步安排都在一处。
林女士的服务记录示例客户
联系前 · 回看需求
下一次沟通，从了解开始。
客户关注点
希望增加玄关收纳；保留独立书房。量房时重点确认厨房与餐厅的连接方式。
最近沟通
已沟通居住习惯，约定上门量房时进一步确认空间需求。
陈晓 · 手动记录需求、记录、当前阶段，一起回看。
服务中 · 量房准备
该准备的，出发前看清。
明天10:00
云栖花园 · 上门量房
设计师周宁负责
- ✓到访时间已确认林女士届时在场
- ✓户型资料已整理初步户型图与客户需求
- 现场需要重点确认厨房动线与玄关收纳尺寸
服务安排和客户需求，放在同一处。
沟通后 · 量房总结
这次有记录，下次有安排。
本次服务记录
已完成现场测量，补充厨房、玄关尺寸；客户希望先看收纳与动线的布局方案。
周宁 · 手动记录留住服务进展，让下一次沟通接得上。
02 / 智能辅助 · 让跟进更有准备
看清客户进展，
准备好下一次沟通。
结合客户需求、服务记录与当前阶段，
帮助整理重点、准备沟通，
提供下一步跟进的参考。
联系前，先把重点看清。
一次回看，接上客户进展。
- 客户关注
- 玄关收纳、独立书房，以及空间动线。
- 当前进展
- 量房已完成，接下来准备布局方案。
- 待确认
- 书房是否兼顾客房功能。
把分散在服务记录里的重点，整理成沟通前的简明回顾。
围绕具体需求，组织下一次沟通。
知道客户在意什么，
也更容易开口。
“上次量房后，书房的使用方式还需要再确认一下。除了日常办公，平时是否也会安排亲友留宿？我们可以据此准备更合适的布局。”
沟通依据：量房总结中，书房兼顾客房的需求尚未确认。
提供贴合当前服务阶段的表达参考，沟通前可按实际情况调整。
从待确认事项，找到准备方向。
下一次服务，
多一点具体的准备。
- 01补充确认书房用途
了解办公频率与留宿需求，减少方案沟通中的反复。
- 02示例：准备两种布局供讨论
围绕独立办公与兼顾客房，准备不同的空间使用思路。
逐步结合客户记录与团队服务要求，提供更有上下文的跟进建议。
从记录客户，到更有准备地服务客户。
团队协作，也有章法03 / 团队版（Pro）· 单店团队
客户多了，团队大了，
推进也要有章法。
适合单门店内有顾问、设计师、主管分工的团队。
在 Lite 完整跟单之上，加上流程规则管控、关键审批、风险提醒与客户交接。
把团队的服务要求，落到日常推进中。
团队服务推进能力方案示意
需要关注 林女士 · 示例客户
方案修改已超时，
把后续安排接起来。
当前事项未按计划完成，先看清卡点，再由负责人处理。
- 发生什么
- 方案修改超出约定时间
- 谁来跟进
- 周 设计师 · 周宁
- 如何处理
- 确认修改进展，记录原因与后续安排
按事项与规则提示风险，保留实际处理记录。
关键审批 林女士 · 示例客户
方案进入下一步前，
关键意见有记录。
按团队已开放的审批规则，让相关负责人参与确认。
- 当前事项
- 方案内部评审
- 参考材料
- 林女士 · 设计方案 V2
- 处理依据
- 查看对应版本，记录评审意见与结果
审批由相关人员处理，超时不会自动通过。
团队分工 协作方式示意
团队分工清楚，
服务交接有依据。
明确顾问、设计师与主管的分工，让服务记录跟着客户接续。
- 当前事项
- 量房完成，准备布局方案
- 服务团队
- 顾问陈晓 / 设计师周宁
- 协作范围
- 根据成员角色与授权查看客户记录
在单店内组织成员与分工，按权限查看客户进展。
服务流程适配 配置范围示意
服务要求不同，
执行规则随团队适配。
围绕行业标准流程，配置开放范围内的时限、责任与审批要求。
- 行业主线
- 首次联系 → 量房 → 方案 → 签约
- 可配方向
- 时限、执行要求、责任与审批规则
- 执行依据
- 团队配置与每次服务的实际记录
具体配置项以开放范围为准。
让每位成员的服务进展，接得上团队的协作。
连锁包 · 单独开通多个门店，有对应的连锁方案。
多门店管理与跨店协作通过连锁包扩展，Pro 团队版为单店版。
04 / 版本对比
哪个更适合你，
一张表看清。
两个版本都包含完整的客户跟进能力。
区别只在于要不要管人、要不要审批。
| 对比项 | 基础版（Lite） | 团队版（Pro） |
|---|---|---|
| 适合谁 | 个人或小团队，单人跟或分工跟 | 单门店内有顾问、设计师、主管分工 |
| 客户需求与跟进记录 | ✓ | ✓ |
| 服务记录与时间线 | ✓ | ✓ |
| 下一步安排与待办 | ✓ | ✓ |
| 跟进超时提醒 | ✓ | ✓ |
| 分工跟单 | ✓ | ✓ |
| 流程规则管控 时限 · 审批 · 跳节点 | — | ✓ |
| 跟进风险提醒 | — | ✓ |
| 关键事项审批 | — | ✓ |
| 角色权限与汇报关系 | — | ✓ |
| 客户交接与记录留存 | — | ✓ |
两个版本都支持单人跟单与分工跟单，区别在流程管控：团队版（Pro）可配置时限、审批与跳节点等规则，让服务标准落到每次推进中；基础版（Lite）的流程由团队自行把握，不提供流程约束。
基础版（Lite）内测期免费。团队版（Pro）按团队人数与服务要求开通；多门店组织、客户权限与跨店协作通过连锁包扩展，需单独开通。
05 / WEB & 微信小程序
电脑上统筹客户，
手机上接着跟进。
办公室里准备服务，外出时记录进展。
同一团队，同一位客户，
让每次服务接得起来。
Web 工作台电脑使用
坐下来，把服务安排好。
整理客户资料、准备方案，查看团队进展。
推进首页我的客户服务记录今天的服务安排示意
10:00
林女士 · 上门量房周宁负责 · 云栖花园
待准备 出发前回看客户需求与户型资料
微信小程序手机接着跟
走出去，进展也跟得上。
查看待办、回看客户需求，及时记录服务进展。
我的待办···
量房准备
林女士
云栖花园 · 128㎡
明天 10:00 周宁
回看需求 · 整理资料
界面示意小程序入口即将开放正式开放后可在这里扫码使用。
从申请到开始使用，四步就能跟单。
预约体验→了解团队情况→产品演示与开通→记录客户与下一步
06 / 常见问题
轻量化 CRM，一套跟进 SOP，
也是一套成交服务推进系统。
关于产品、版本区别、开通方式与价格，
这里是最常被问到的八个问题。
没有找到答案，可以直接添加橙蕉管家问。
Q1橙蕉计划是什么？
橙蕉计划是一款面向全屋定制、整装和室内设计团队的客户跟进管理工具（轻量化 CRM）。它把客户需求、服务记录、待办和团队交接连在一起，帮助团队明确每次服务前要准备什么、服务后由谁推进下一步。
Q2橙蕉计划和普通 CRM 有什么区别？
橙蕉计划定位是一套服务推进系统，不只是客户信息管理工具。它的重心不在「把客户信息存下来」，而在「让这单下一步安排清楚」：每次服务前该准备什么、跟进后由谁推进、超时了谁来接。它同样具备客户信息记录能力，只是这些记录是为推进服务服务的。
Q3基础版（Lite）包含哪些能力？
Lite 覆盖从首次沟通到量房、方案与签约的完整客户跟进流程：客户需求记录、服务记录时间线、下一步安排与待办、跟进超时提醒，以及量房准备、方案设计、签约节点的推进管理；既支持一个人跟单，也支持分工跟单。Lite 在内测期免费。
Q4团队版（Pro）单店版增加了什么能力？
Pro 与 Lite 的流程机制相同，都能单人跟单与分工跟单。区别在于 Pro 支持更细致的流程管控：跟进风险管理（查看超时事项与当前负责人，按团队规则逐级提醒管理层）、关键事项审批（覆盖方案内审、签约、流失、终止、顾问转交、跳节点六类事项）、服务规则适配（配置时限、审批与跳节点要求）、角色权限与汇报关系（按部门、小组、角色组织人员）、客户交接（明确接手人并保留转交原因与处理记录）、团队推进概览。
Q5支持多个门店吗？
支持。多门店组织、客户权限与跨店协作通过「连锁包」扩展。Pro 团队版（单店）不包含多店权益，需要单独开通连锁包。
Q6怎么开始使用？
内测期采用人工审核开通。添加企业微信「橙蕉管家」并说明预约体验，管家会先了解团队规模与分工、目前怎么管理客户跟进、最希望改善的环节，确认适配后再安排产品演示并开通账号。
Q7支持手机和电脑吗？手机上怎么跟进客户？
橙蕉计划的 Web 工作台在电脑和手机浏览器上都能用，两端看到的是同一份客户记录。顾问和设计师外出量房、在工地上时，用手机就能查看待办、回看客户需求、更新跟进进展，不需要额外安装 App。微信小程序正在内测，正式开放后会同步到官网——小程序在微信生态里免下载，打开即用，追单时不用来回切换。
Q8橙蕉计划多少钱？
基础版（Lite）内测期免费，可用于客户需求记录、服务跟进、待办安排和节点管理。Pro 团队版与连锁包根据团队人数、门店数量和服务要求开通，具体方案可咨询橙蕉管家。